1.定期拜访客户，了解客户动态，及时掌握客户需求;根据需求分析方法，向客户提供专业的理财建议。
2.建立和维护公司提供的客户资源，并不断挖掘和二次开发。
3.进行VIP客户关系及综合金融业务的跟进、面谈和促成，并参与合同的谈判与签订。
4.向客户提供完善的售后服务，定期完成对老客户的回访工作。
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